Murilo 
Índices caem antes do CPI dos EUA – Resumo do Mercado dos EUA
10 de dezembro de 2024
As ações caíram e os rendimentos dos títulos subiram, com os traders de Wall Street aguardando dados-chave de inflação para obter pistas sobre se o Federal Reserve cortará ou manterá as taxas de juros na próxima semana.
À medida que se aproxima a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI), o S&P 500 recuou em meio a sinais mistos de seu grupo mais influente. Um índice dos “Magníficos Sete” megacaps subiu 1%, liderado pela Alphabet, à medida que analistas aplaudiram o anúncio da controladora do Google sobre um importante avanço na computação quântica, utilizando o chip quântico Willow.
O CPI de quarta-feira oferecerá aos oficiais do Fed uma última visão do ambiente de preços antes de sua próxima reunião. Qualquer indicação de que o progresso na redução da inflação estagnou pode enfraquecer as chances de um corte na taxa de juros. No momento, o mercado de swaps projeta uma probabilidade de 80% de um corte de um quarto de ponto pelo Fed neste mês.
- S&P 500: caiu 0,3%
- Nasdaq 100: recuou 0,3%
- Dow Jones Industrial Average: caiu 0,3%
- Títulos do Tesouro de 10 anos: rendimentos subiram 2 pontos-base, para 4,22%.
- Bitcoin: Baixa de 0,89%, a R$ 584.497.
Ibovespa e Brasil
O Ibovespa fechou em alta de 0,8%, aos 128.228 pontos, impulsionado pelo alívio nas taxas dos juros futuros (DIs) e expectativas positivas sobre o avanço do pacote fiscal e dados de inflação.
Notícias sobre a aceleração do pagamento de emendas parlamentares e a recuperação de Lula após uma cirurgia de emergência repercutiram, mas sem impactos claros no mercado.
O IPCA de novembro subiu 0,39%, acima do esperado (0,37%), com pressão inflacionária em serviços, o que aumentou as expectativas de alta de 1 ponto percentual na Selic na decisão do Copom. No mercado, 71% das apostas indicam Selic a 12,25%.
Destaques em ações:
- VAMOS ON: Alta de 12,08%, liderando os ganhos, apoiada pelo alívio nas taxas dos DIs.
- Carrefour Brasil ON: Subiu 7,67%.
- Petz ON: Avançou 7,61%.
- CVC Brasil ON: Ganhou 5,29%.
- Petrobras PN: Leve alta de 0,37%, com declarações positivas sobre futuras operações.
- Itaú Unibanco PN: Crescimento de 1,21%, com todos os bancos do índice fechando no azul.
- Klabin Unit: Caiu 0,98%, pressionada pela queda do dólar.
- Suzano ON: Perdeu 3,06%.
- Vale ON: Recuo de 0,1%, após forte alta no dia anterior.
- Gol PN (fora do Ibovespa): Salto de 12%, impulsionada por reestruturação nos EUA.
- Direcional ON (fora do Ibovespa): Avanço de 4,26%, após acordo para venda de participação na subsidiária Riva.
Dólar
O dólar à vista fechou em queda de 0,57%, a R$ 6,0480, corrigindo parte dos ganhos recentes, refletindo expectativas de avanços na pauta econômica no Congresso.
O mercado aguarda uma portaria para liberar R$ 6,4 bilhões em emendas parlamentares, o que destravaria medidas como o pacote fiscal, o Orçamento de 2025 e a regulamentação da reforma tributária.
No exterior, o dólar se valorizou diante de pares, com investidores cautelosos antes do CPI nos EUA. O índice DXY subia 0,24%, enquanto o euro e a libra apresentaram leves variações.
Juros
Os juros futuros registraram queda expressiva em meio à expectativa de avanços na pauta fiscal, com destaque para a tramitação do pacote de corte de gastos e a regulamentação da reforma tributária.
O DI para janeiro de 2026 recuou para 14,370% (de 14,590%); Jan/27 caiu para 14,640%, na mínima do dia (15,020%); Jan/29 fechou em 14,235%, também na mínima (14,685%); Jan/31 ficou em 13,910% (14,350%); e Jan/33 encerrou em 13,660% (14,140%).
A sinalização de andamento na pauta e a expectativa de portaria destravando emendas contribuíram para o alívio nos prêmios.
